慧博云通拟向实控人定增募不超4.32亿 2022上市募3亿

时间： 2024-03-09 02:28     浏览量：504

北京3月8日讯 慧博云通(301316.SZ)股价今日收报19.45元，涨幅2.91%。

公司昨晚披露《2024年度向特定对象发行A股股票预案》称，公司本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人余浩，余浩拟以现金方式认购公司本次发行的全部股票，发行对象与公司构成关联关系，本次发行构成关联交易。

本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十六次会议决议公告日（即2024年3月8日）。本次发行价格为14.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。每股股票面值为人民币1.00元。本次发行的股票将申请在深交所创业板上市交易。本次发行的股票数量为不超过30,000,000股（含本数），占本次发行前公司总股本的7.50%，未超过本次发行前公司总股本的30%。

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过43,170.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于面向企业应用场景的大数据与AI大模型研发项目、补充流动资金。

截至预案公告日，公司总股本为400,010,000股。本次发行前，公司实际控制人余浩直接持有公司2.92%的股份，并持有申晖控股99%股权、慧博创展46%份额，担任慧博创展的执行事务合伙人，通过申晖控股、慧博创展间接控制公司36.37%的股份，合计控制公司39.29%的股份，为公司实际控制人。按照本次向特定对象发行股票数量的上限计算，本次发行完成后，公司总股本数量将由400,010,000股变更为430,010,000股，实际控制人余浩合计控制公司股份占发行后公司总股本的43.53%，仍为公司实际控制人，因此本次发行不会导致公司控制权发生变化。

公司表示，通过本次发行可以践行公司发展战略规划，拓展高质量、可持续发展路径；优化资本结构，满足公司营运资金需求，为公司发展战略提供保障；彰显股东对公司未来发展的坚定信心，保障公司持续健康发展。

慧博云通2022年10月13日在深交所创业板上市，发行数量为4,001万股（占发行后总股本的10.00%），发行价格为7.60元/股，保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为顾翀翔、李世静。

慧博云通发行募集资金总额为30,407.60万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为24,076.45万元。慧博云通最终募集资金净额较原计划少1423.55万元。公司于2022年10月10日披露的招股书显示，公司拟募集资金25,500.00万元，分别用于ITO交付中心扩建项目、软件技术研发中心建设项目。

慧博云通发行费用总额为6,331.15万元，其中华泰联合证券有限责任公司获得保荐承销费用4,257.06万元。